话说大力鬼王调了真君和六兄弟提兵去擒魔过后，就上界回去奏报。玉帝和观音菩萨、王母还有众仙卿，正在灵霄殿摆龙门阵，说：“既然二郎已经去打仗了，这一天了都还没得回报。”观音合起手掌说：“贫僧请陛下和道祖一起出南天门，亲自去看下虚实咋样嘛？”玉帝说：“有道理。”马上摆驾，和道祖、观音、王母还有众仙卿到南天门。早就有一些天丁、力士接着，打开门远远地看，只看到众天丁布下天罗地网，围住四面；李天王和哪吒，举着照妖镜，站在空中；真君把大圣围在中间，纷纷在那儿打斗。菩萨开口对老君说：“贫僧举荐的二郎神咋样嘛？——果然有神通，已经把那个大圣围住了，就是还没捉到。我现在去帮他一哈，肯定能捉住他。”老君说：“菩萨拿啥子兵器嘛？咋个帮他嘛？”菩萨说：“我把那个净瓶杨柳丢下去，打那个猴脑壳；就算打不死他，也打他一跤，让二郎小圣，好去捉他。”老君说：“你那个瓶瓶是个瓷器，要是打中了他还好；要是打不到他的脑壳，或者撞到他的铁棒，不是要打碎嗦？你莫动手，等我老君去帮他一哈。”菩萨说：“你有啥子兵器嘛？”老君说：“有，有，有。”捋起袖子，左胳膊上，取下一个圈圈，说：“这个兵器，是锟钢炼出来的，被我用还丹点成，养出一身灵气，会变化，水火都不得侵，还能套东西；名字叫‘金钢琢’，又叫‘金钢套’。当年过函关，化胡为佛，全靠它。早晚拿来防身最好。等我丢下去打他一哈。”
说完，从天门上往下一扔，滴溜溜，直接落到花果山的营盘里头，正好打到猴王的脑壳上一下。猴王只顾到跟七圣苦战，不晓得天上掉下来这个兵器，打中了天灵盖，站都站不稳了，摔了一跤，爬起来就跑；被二郎爷爷的细犬赶上，在腿肚子上咬一口，又扯了一跤。他睡在地上，骂道：“这个死人！你不去妨家长，跑来咬老孙！”急忙翻身爬不起来，被七圣一起按住，马上用绳索捆绑，用勾刀穿了琵琶骨，再也不能变化了。
那个老君收了金钢琢，邀请玉帝同观音、王母、众仙等，一起回灵霄殿。这下头四大天王和李天王那些神仙，都收兵拔寨，走近向小圣贺喜，说：“这是小圣的功劳哦！”小圣说：“这是天尊的洪福，众神的威权，我有啥子功劳嘛？”康、张、姚、李说：“兄长莫多说了，先把这个家伙押到上界去见玉帝，请旨发落。”真君说：“贤弟，你们没受天录，不得面见玉帝。喊天甲神兵押起，我跟天王等上界回去奏旨。你们带起人在这里搜山，搜干净过后，还是回灌口。等我领了赏，讨了功，回来一起耍。”四太尉、二将军，依照他的话答应了。这个真君和众人马上驾起云头，唱着凯歌，得胜回天。没多久，就到了通明殿外。天师启奏说：“四大天王等众人已经捉住妖猴齐天大圣了。来这里听宣旨。”玉帝传旨，马上喊大力鬼王和天丁等众人，押到斩妖台，把这个家伙剁碎。
齐天大圣被众天兵押到斩妖台下，绑在降妖柱上，刀砍斧剁，枪刺剑砍，莫想伤到他的身子。南斗星命令火部众神，放火去烧，也烧不燃。又喊雷部众神，用雷屑去钉打，越发不能伤他一毫。那个大力鬼王和众人启奏说：“万岁，这个大圣不晓得是哪儿学来的这个护身的法儿，我们用刀砍斧剁，雷打火烧，一点都伤不到他，咋个办嘛？”玉帝听到起说：“这个家伙这样，这样咋个处置嘛？”太上老君马上奏报说：“那个猴儿吃了蟠桃，喝了御酒，又偷了仙丹，——我那五壶丹，有生的有熟的，被他全部吃在肚子头。运用三昧火，炼成一块，所以成了金刚的身子，急得很也伤不到。不如让我领去，放在‘八卦炉’里头，用文武火来煅炼。炼出我的丹来，他自己就烧成灰了。”玉帝听到起，马上喊六丁、六甲，把他解下来，交给老君。老君领旨走了。一边喊二郎显圣，赏赐金花百朵，御酒百瓶，还丹百粒，异宝明珠，锦绣那些东西，喊他跟义兄弟一起分享。真君谢恩，回灌江口不说了。
那个老君到兜率宫，把大圣解开绳索，取了穿琵琶骨的东西，推进八卦炉里头，喊看炉的道人，架火的童子，把火扇起来煅炼。原来那个炉是乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八卦。他马上把身子钻到“巽宫”位置下头。巽是风，有风就没得火。只是风把烟搅起来，把一双眼睛熏红了，弄成个老害眼病，所以叫“火眼金睛”。
真的是时间过得快，不知不觉四十九天，老君的火候都全了。有一天，开炉取丹，那个大圣双手揉着眼睛，正在搓揉流鼻涕，只听到炉头有响声。猛的睁开眼睛看到光明，他就忍不住，把身子一纵，跳出丹炉，哗啦一声，蹬倒八卦炉，往外头就跑。慌得那架火、看炉的，还有丁甲一班人来拉，被他一个个都放倒，就像癫痫的白额虎，风狂的独角龙。老君赶上去抓一把，被他一甩，甩了个倒栽葱，脱身跑了。马上从耳朵里头抽出如意棒，迎风晃一下，有碗口那么粗，还是拿在手头，不分好歹，又在天宫大闹，打得那九曜星关门闭户，四天王看不到影子。好猴精！有诗为证。诗说：
小主，
混元体正符合先天，万劫千番都是自然。
渺渺无为全是太乙，如如不动号称初玄。
炉中久炼不是铅汞，物外长生才是本仙。
变化无穷还要变化，三皈五戒都莫说了。
又有诗：
一点灵光透太虚，那根拄杖也一样：
或长或短随人用，横竖横排随便卷。
又有诗：
猿猴道体假人心，心就是猿猴意思深。
大圣齐天不是假的，官封弼马哪个晓得。
马猿合作心和意，紧紧绑牢莫去别处找。
万相归真从一个理，如来同契住在双林。
这一回，猴王不分上下，使铁棒东边打西边敌，再也没得一个神仙挡得住。一直打到通明殿里，灵霄殿外。幸好有佑圣真君的佐使王灵官守殿。他看到大圣横冲直撞，抽出金鞭走近挡住说：“泼猴去哪儿！有我在这里莫要猖狂！”这个大圣不由分说，举棒就打。那个灵官挥鞭来迎。两个在灵霄殿前打在一起。好凶哦：
赤胆忠良名誉大，欺天诳上名声坏。一低一好幸好相持，豪杰英雄一起赌赛。铁棒凶，金鞭快，正直无私咋个忍得住嘛？这个是太乙雷声应化尊，那个是齐天大圣猿猴怪。金鞭铁棒两家都厉害，都是神宫的仙器械。今天在灵霄宝殿耍威风，各展雄才真的可爱。一个欺心要夺斗牛宫，一个竭力匡扶玄圣界。苦争不让显神通，鞭棒往来没得胜败。
他们两个打到一起，胜败没分出来，早就有佑圣真君，又差将佐发文到雷府，调三十六员雷将来，把大圣围在中间，各自使出凶恶来鏖战。那个大圣一点都不怕，使一条如意棒，左挡右挡，后架前迎。一下子，看到那众雷将的刀枪剑戟、鞭简挝锤、钺斧金瓜、旄镰月铲，来得好凶，他马上摇身一变，变成三头六臂；把如意棒晃一下，变成三条；六只手使开三条棒，就像纺车儿一样，滴溜溜，在那中间飞舞。众雷神莫法靠近。真的是：
圆坨坨，光闪闪，从古到今一直存在哪个学得会嘛？入火不得遭烧，入水咋个会遭淹嘛？光明一颗摩尼珠，剑戟刀枪伤不到。也能善，也能恶，眼前善恶凭他做。善的时候成佛成仙，恶的时候披毛带角。无穷变化闹天宫，雷将神兵捉不到。
当时众神把大圣围到一起，却不能靠近，乱嚷乱斗，早就惊动了玉帝。马上传旨喊游弈灵官同翊圣真君上西方去请佛老来降伏。
那二圣得了旨，直接到灵山胜境，雷音宝刹前头，对四金刚、八菩萨行礼完毕，马上麻烦转达。众神跟着到宝莲台下启奏知道了，如来召见。二圣礼佛三圈，站在台下。如来问：“玉帝有啥子事，麻烦二圣下凡嘛？”二圣马上启奏说：“以前花果山出了一个猴儿，在那里弄神通，带起众猴搅乱世界。玉帝下招安的旨意，封他做‘弼马温’，他嫌官小反了。马上派李天王、哪吒太子去擒拿没捉到，又招安他，封做‘齐天大圣’，先有官没得俸禄。喊他代管蟠桃园；他马上就偷桃；又走到瑶池，偷菜，偷酒，搅乱大会；仗到酒又悄悄进兜率宫，偷老君仙丹，反出天宫。玉帝又派十万天兵，也捉不到。后来观世音举荐二郎真君跟他义兄弟追杀，他变化多端，亏得老君扔金钢琢打中，二郎才捉得住。押到御前，马上命令斩了。刀砍斧剁，火烧雷打，都不能伤到，老君奏报领去，用火来煅炼。四十九天开炉，他却又跳出八卦炉，打退天丁，直接进通明殿里，灵霄殿外；被佑圣真君的佐使王灵官挡住苦战，又调三十六员雷将，把他困在中间，始终不能靠近。事情紧急，所以，玉帝特地请如来救驾。”如来听到起，马上对众菩萨说：“你们在这里稳稳地坐起，莫把禅位弄乱了，等我去炼魔救驾。”
如来马上喊阿傩、迦叶两个尊者跟着，离开雷音，直接到灵霄门外。忽然听到喊声震耳朵，原来是三十六员雷将把大圣围住了。佛祖传法旨：“喊雷将停下干戈，放开营盘，喊那个大圣出来，等我问他有啥子法力。”众将果然退下。大圣也收了法象，现出原身走近，怒气冲冲，大声高叫说：“你是哪个地方的善人？敢来拦住刀兵问我？”如来笑起说：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者，阿弥陀佛。现在听到你猖狂村野，多次反天宫，不晓得是哪儿生出来的，啥子时候得道的，为啥子这么凶暴？”大圣说：“我本来是：
天地生成的灵混仙，花果山中一个老猿。
水帘洞里当家业，拜友寻师悟太玄。
炼就长生好多法，学来变化广得很。
因为凡间地方窄，立心想住瑶天宫。