南贺神社旁，有一条河流。

年少的宇智波止水带着宇智波鼬做着追踪训练。

见鼬不断地在河流里摸索，止水笑着道：“鼬，那是伪造的线索，放着别管了。”

“竟然是假的线索吗……”鼬有些失落，自责道：“看来我的知识还不够，这样下去，自己一个人根本不可能找到敌人，得学习更多的追踪技能才行了。”鼬认真的道。

“你太优秀了，鼬，所以你从没设身处地的在意过不够优秀人的想法吧？追踪技能的确重要，但逃亡者的心理也很重要，即使不用追踪技能，有时也能抄近路拦截对方。”

“是这样吗……”鼬点了点头。

鼬在执行任务后的闲暇时间，每次都会和宇智波止水进行修行。

在止水的影响下，鼬逐渐打开了思维。止水的智慧与关怀，如同一盏明灯，不断照亮着鼬充满疑惑的心灵。渐渐地，鼬想要守护的不再只是家人，而是村子。

他找到了自己真正想做的事情，那就是消除这个世界的战争。因为没有战争就会极大的减少死亡，让生命在该有的时间里，发挥最大的意义。

然而，命运的轨迹总是充满变数。

在一次执行任务中，鼬痛失两位队友，悲痛与绝望如同潮水般将他淹没。

止水见状，不仅开导着鼬，更将他视为亲弟弟般呵护，用温暖与理解，一点点治愈鼬心灵的创伤。与止水相伴的日子里，鼬感受到前所未有的宁静与安心。

这期间，鼬学会了对正义进行相对性的思考，学会了站在他人角度思考的重要性。止水的每一句开导如同种子般在鼬心中生根发芽，让他在面对复杂世事时，能够更加全面与冷静。

可惜的是，两人探讨和平的好日子不长。

木叶上层的疑虑与不安，如同乌云般笼罩着宇智波一族。

九尾之乱，木叶怀疑是有人用写轮眼操控九尾发射的尾兽玉。

所以宇智波一族首当其冲遭受着不公的猜忌与排斥。

最后，在志村团藏的推动下，宇智波一族的根据地被无情迁移至城市边缘，仇恨的火种在暗处悄然滋生。

就在这个时期，鼬的优秀被木叶和族里发现，他被迫走上了双面间谍的道路，加入暗部，一面默默守护着木叶，一面又肩负着监视自己族人的沉重使命，在光明与阴影的夹缝中，心灵承受着前所未有的考验。

就在这样的背景下。

某一日。

鼬在南贺川瀑布的崖壁之上，遇到了只剩下一只眼的止水。

一番对话后，鼬这才了解，原来止水揣着用瞳术“别天神”阻止宇智波富岳政变的纯真愿望，却在团藏的算计下，失去了那只承载着“别天神”的右眼。