山西是至义军起义开始最安定的地方之一，其次是云南大理，漠南辽阳，其余各地军阀四起征战不断，可以说现在谁占了山西，谁便可以养活数十万将士，谁就是北方第一话事人。

此时的云南已经完全和大元朝廷断绝了来往，东边的陈汉势力朱张二人，北面川渝的明夏，还有就是XZ的局势更是混乱，使得云南大理缅甸等地基本和朝廷断绝了往来。

萨迦（朝廷认定的正统）地方政权危机四伏、内部纷争不休之时，在山南雅隆河谷，帕竹万户正在朗氏家族的绛曲坚赞的领导下不断积蓄势力，悄然兴起。

至正八年（1348年8月），萨迦本钦旺尊调集蔡巴、羊卓等万户联军再次进攻帕竹（叛军势力），由于萨迦临阵易帅，指挥失利及内部不和，在万众一心、背水一战的帕竹军队的面前节节失利，屡屡败阵，帕竹占领了雅桑大部，迫使蔡巴万户割地求和。

至正十年（1350年）绎曲坚赞（叛军起义势力）派遣使者进京奏报，元顺帝为了稳定承认了绎曲坚赞的既得权力和地位，赐给万户长银印两枚。

至正十三年（1353年）帕竹再次打败萨迦纠集的蔡巴、止贡等万户的军队，并利用萨迦的内部矛盾，与甲哇桑布结盟，反攻到萨迦，占领了萨迦寺和乌思藏的大部分地区，取代了萨迦派在XZ的统治地位。

至正十八年（1358年），绎曲坚赞正式从萨迦派手中收缴了萨迦本钦的大印，并按元朝皇帝的圣旨经办帝师索南洛追赴京就职事宜。

至正二十年（1260年），绿曲坚赞再次派遣喜饶扎西等人进京，请求大元皇帝的加封。元顺帝赐给绎曲坚赞虎钮印章和封诏，规定贡噶、仁蚌等前后藏地区为绎曲坚赞的辖地，册封绎曲坚赞的部下释迦仁钦为曲弥万户长。在乃东当着蒙古都元帅和乌思藏宣慰司官员，举行了宣读封诏的盛大仪式。接着按帕竹派的旧规，在丹萨替寺隆重举行了绎曲坚赞启用新虎钮印章（相当于原萨迦本钦的印章）的仪式，这标志着帕竹地方政权取代萨迦地方政权管理乌恩藏地区过程的正式完成。

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梁王，把匝剌瓦尔密镇守云南，虽联系不到元廷，却也不放弃，他先派人前往广州，寻广东都元帅何真通过海船绕海路上奏朝廷，不过此时的朝廷，内有元顺帝不肯交权，还有皇太子准备夺权，而且元顺帝成功的离间了皇太子和帖木儿，使得朝堂之上更是一片混乱，自然顾不上远在万里之外的云南缅甸和广州了。

还有值得一提的是脱脱没有像历史上一样饮鸩自尽，腾冲知府高惠嫁女给脱脱以使保全，后来义军大起，梁王虽有些才华却也有限，着急时想起了流放腾冲的脱脱，将他请来，引为参密，共商守土大计。

脱脱和梁王都不是泛泛之辈，明玉珍数次南侵打过丽江，梁王脱脱仅靠三万土司兵马（铁甲军）就将其击退，可惜守土尚可，进取不足，但也守下了大片土地，广西云贵重庆缅甸数地都在梁王控制之下，和广州的何真唇齿相依，暂时义军南下不得。

脱脱的弟弟也先铁幕尔被流放到了川渝的嘉定府，他也算倒霉，刚到嘉定府，明玉珍便起事了，只能被征调随着，完者都在果州（今四川南充）整合军队，会同四川行事平章朗革歹、参政赵资，屯嘉定（今四川乐山）大佛寺，谋取重庆，明玉珍派部将万胜前往抵挡。

万胜围攻嘉定，半年没有攻克，明玉珍于是亲自率军来打。明玉珍派万胜轻兵袭取四川成都，又分兵出击龙州（今四川江油）、兴元（今陕西汉中）、巩昌（今甘肃陇西）。