二郎神道:呸！你真是有眼无珠，我乃玉帝的外甥二郎神，官封昭惠灵王。如今玉帝调我来此擒拿你这个大闹天宫的弼马温！你死期将至，还不快快醒悟！
孙悟空:哎呀！原来是你！我知道你，当年玉王大帝的妹妹思凡下界，嫁给杨君，后来生了个男孩，男孩曾用斧劈桃山救母，想必就是你了！你后生晚辈，来这里干甚？我和你无冤无仇，骂你又不忍心，打你又不舍得，你快快回去，换四大天王出来！
二郎神被气得满面通红，道:哼！你这个泼猴，你休得无礼，先吃我一刀！
两个便在花果山前打了起来，你来我往一口气便斗了三百回合，不分胜负！二郎神见不能取胜，便抖擞精神，摇身一变，刹那间身高万丈，像一座大山一样站在面前，青面獠牙，张开血盆大口，举起三尖两刃刀照着孙悟空头顶便斩下来！
孙悟空跟着也叫一声“变”！也变得和二郎神一样高矮凶恶，手拿着如意金箍棒照着二郎神腰间横扫过来！
正当两个打得难分难解时候，二郎神手下梅山六兄弟突然传下号令，放出一千二百个草头神，一起向水帘洞冲过来！冲到一半，便用强弓硬弩射过来，霎时间箭如雨下，哼哈二将和手下的猢狲措手不及，被箭射得伤的伤，死的死，阵脚大乱！海哼哈二将刚下令撤退，又被梅山六兄弟放出一群恶狗和秃鹰追住来咬！猢狲虽跑得快，但跑起来还是不及恶狗，爬树躲避，又被秃鹰啄下来！猢狲被杀得七零八落，死的死，伤的伤，最终被捉了三千猿猴，剩下的躲的躲，藏的藏，爬树的爬树，上山的上山，归洞的归洞。真是夜猫惊宿鸟，飞洒满天星，兵败如山倒！
孙悟空正在和真君斗法，忽然见到大本营阵脚大乱，猢狲满山乱跑，呼救之声不绝，啼哭之声震耳！
正所谓两军相逢勇者胜，大圣见儿孙被被打得死的死，伤的伤，捉的捉，心中惊恐，又见敌不过二郎神，只好拿着如意金箍棒转身就走。二郎神哪里肯放过，在后面穷追不舍，边追边叫：孙悟空快快归降，我饶你不死！
大圣无心恋战，转到水帘洞外想看看后边打斗如何，刚到洞前便撞见康、张、姚、李四太尉，果申、直健二将军，梅山六兄弟一起拦住孙悟空就打，天兵天将在底下大声呼叫：活捉孙悟空，生擒齐天大圣呀！
齐天大圣后有二郎神穷追不舍，前有梅山六兄弟拼死阻拦，真是前无退路，后有追兵！孙悟空心慌意乱，舞起金箍棒已无章法。
三十六计走为上计，孙悟空把金箍棒变作绣花针藏回耳中，摇身一变，变作一只麻雀，飞上枝头。梅山六兄弟正打着，突然不见了孙悟空，便慌慌张张到处找：不好！不好！被妖猴逃跑了！
正在混乱之中，显圣二郎神追到来了：有没有见到孙悟空？
梅山六兄弟道：刚被我们围困在此，正打着，眨眼之间便不见了踪影，不知逃往何处！
二郎神睁开法眼一看，笑道：你只猢狲，变成麻雀飞到枝头上就想骗过我？这里已经打斗大半日，杀声震天，别说是麻雀，老虎都要找地方躲藏！哪有孤零零站在树上不躲的麻雀！
于是二郎神摇身一变，变作一只雀鹰，在高处直扑下来去捉麻雀。大圣远远便见雀鹰好似饿虎扑食般扑下来，哎呀，厉害！急忙飞走，后面雀鹰紧紧追住过来，眼见就要追上，悟空急忙变作一只大雕，大雕比雀鹰更加凶恶，转过头来直扑雀鹰！二郎神即刻变作大鹏鸟，大鹏乃是鸟中之王，飞得又高又快，身体庞大，大雕哪里斗得过，转头飞走！
小主，
真是强中自有强中手，一山还有一山高！孙悟空虽然有七十二变，但变来变去都变不过二郎神！孙悟空见斗不过二郎神，便跳入溪水之中，变成了一条鱼，潜入水中，有多深潜多深，能多快便游多快！ 二郎神赶到溪水旁边一看，不见了孙悟空，想：这只妖猴一定是变了鱼虾之类潜入水中，等我变化来收拾你！
二郎神摇身一变，变作一只鱼鹰，顺着溪水，贴着水面飞行，到处寻找！孙大圣顺着水流拼命向前游，可是游得再快也比不过在天上飞的快。孙悟空正游着，抬头一看，见头顶上有一只飞禽正在盘旋，看似青鹞，毛又不是青色的；看似白鹭，白鹭头上有一片白羽毛，这个飞禽头上无毛；看似飞鹤，双脚又不红。不好！不好！一定时二郎神变化，在此等住我！
孙悟空即刻摇头摆尾，转身往回游。
二郎神见溪水中有一条鱼，突然摆尾往回游！这条鱼够古怪:像鲤鱼，尾巴不是红色；像鳜鱼，又没有花鳞；似黑鱼，头上又没有星；似鲈鱼，鲈鱼背是黑色的，这条鱼黄澄澄 ，一见到我转身游走，定是孙悟空变化。
于是二郎神在空中直插下来，照着孙悟空背部啄下来。孙悟空早已经盯住，一听到上方有飞禽拍打之声即刻撺上岸边，变作一条水蛇，钻进水草中！二郎神见啄不到他，便又变做一只丹顶鹤，丹顶鹤的嘴又长又尖，张开嘴像铁钳般，站在前面专等悟空钻过来。孙悟空没办法，慌乱中变作一只鹧鸪。鹧鸪专门吃蚯蚓，昆虫之类，叫声难听又飞不高，乃是鸟类中不入流最贱的鸟！二郎神生性高傲，见孙悟空越变越低贱，便不愿走近，他即刻现出本相，拿出弹弓，一粒铁丸就打过去！孙悟空听得背后有风声，急忙缩头，屁股已经被铁丸打中，虽然没有打中要害，但也够他喝一壶，孙悟空痛得就地打滚，便顺势顺着山坡从山顶一路滚到山脚。
二郎神在后边紧追不舍，孙悟空见无法脱身，便叫声“变”，变作一座土地庙拜访在坡底，张大口变作庙门，上牙变作门楣，下牙变作门槛，舌头变作土地，双眼变作窗棂，唯独尾巴不知道藏在哪里好，眼见二郎神就要赶到，孙悟空急中生智，即刻把尾巴变作旗杆，竖在庙的后面！
二郎神赶到来一看，不见了那只的鹧鸪，只有孤零零一间土地庙！仔细一看，二郎神不禁暗笑：这个不耐打的猢狲，还想骗过我，哪里有庙宇把旗杆竖在背后的？想哄我进去然后一口咬住我，真是太天真了些！
二郎神故意大声说：呸！小小本事拿出来卖弄，等我拆了你的门楣，捅穿你的窗棂，看你如何！
孙悟空一听：嘿呀！你这个狠心的家伙！刚才打了我一弹丸，还好我缩的快，不然连天灵盖都被打穿！现在又要拆门楣，捅窗棂，门楣是我的牙齿，窗棂是我双眼。牙齿被你打掉了，吃饭没味道，讲话漏风；眼睛被你捅坏了变成单眼猢狲，那还得了！走咯！于是孙悟空一个筋斗十万八千里，走得无踪无影！
二郎神上上下下，前前后后，到处去寻找都寻不见孙悟空！原来孙悟空打又打不过，逃又逃不脱，骗又骗不了，被二郎神跟得紧！孙悟空把心一横：岂有此理，你在花果山践踏我老巢，我就到灌江口去拆你祖庙！
于是孙悟空一个筋斗便到了灌江口，摇身一变，变作显圣二郎神模样，摇摇摆摆直入真君庙！那些鬼卒、判官哪能想到二郎神都会有假的，一个个出头磕头迎接。美猴王坐正中间，查点香火：嗯，这是李府拜还的三牲；张龙许下的宝福；赵甲求子的文书；钱丙告病的良愿！
三牲又分大三牲，小三牲。大三牲为猪牛羊，小三牲为鸡鸭鱼，都是祭祀用的。后来很多地方把祭祀用的肉类都统称叫三牲。
孙悟空正在查点的时候，门外边又乱起上来：哎呀！又有个二郎神爷爷来啦！
原来二郎神如何也想不到孙悟空胆敢来灌江口捣乱，所以到处去找孙悟都找不到。托塔李天王和哪吒两父子拿着照妖镜，站在高高的云端之上，用照妖镜紧紧照住孙悟空，已经知道孙悟空去到了灌江口，便派人飞快报给二郎神：真君！真君！快走！快走！妖猴已经跳出重围，去了灌江口啦！